机械制造绕不开的冷链荐股位置

食材 2021年01月27日

机械制造:绕不开的冷链 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

国务院总理 4月6日主持召开国务院常务会议,决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》,部署推进“互联+流通”行动。会议指出,实施“互联+流通”行动,要突破信息基础设施和冷链运输滞后等“硬瓶颈”,打造智慧物流体系,发展物联。尤其要加大农村宽带建设投入,带动工业品下乡、农产品进城,为农产品销售提供便利,既促进农民增收,又丰富城市供应,使市场价格合理稳定。

观点:

1.快递上市进入硬件建设时代圆通、申通拟借壳上市,快递巨头纷纷拥抱资本市场。我们认为这是我国快递物流企业快速发展的必然结果,我们在深度报告《舌尖上的冷链》中指出,物流行业是典型的“二律背反”行业,即销量最大化的同时,成本也必然最大化。2011~2014年间我国快递业务量连续4年增幅超过50%本作的故事就这么开始了。前作是发生在利贝尔王,在此期间快递企业追求的是“规模第一”,导致行业竞争环境恶化、利润微薄,每单快递利润只有0. 元。2015年中国快递业务量增幅下滑至48%,2016年快递业务量增速还会降至 4%。市场份额基本定型,行业增速持续下滑,快递企业的“跑马圈地,薄利多销”策略显然已经行不通。既一键启动无烟模式然已经吃成了胖子,接下来就该锻炼肌肉了,我们认为快递企业上市之后将充分利用资本市场补充资金流动性,用于自身硬件建设。物流企业成本居高不下的重要原因就是人力成本,借壳上市交易完成后,申通将利用资金建立29个转运中心、中转平台,并将配套建设仓储基地,圆通也将在此次借壳中募集不超过2 亿元的配套资金,资金将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。五机一柜二车(自动化分拣机、装卸伸缩机、安检机、全货机、电子运单打印机、快递智能自助柜、电动汽车和电动三轮车)将成为快递企业的标准配备,信息基础设施和冷链物流滞后的“硬瓶颈”将成为重点投资方向。

2.冷链物流平抑农产品价格波动昨日召开的国务院会议明确提出“农产品销售提供便利,既促进农民增收,又丰富城市供应,使市场价格合理稳定”。以蔬菜为例,近年来“菜价过高,消费不起”和“菜价过低,烂在地里”现象频繁出现,造成资源错配和极大浪费。造成这种现象的一个重要原因就是冷链物流发展滞后。我国蔬菜大部分在常温下运输,一旦遭遇连续恶劣天气,将会使得蔬菜产生较大损耗,引发供需失衡,引发价格波动加大,因此加大农产品和蔬菜生产端的冷链物流基础设施建设显得迫在眉睫,特别是要加大田头预冷设施的建设力度。

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